
1、T链产业进展更新:
1)丝杠、减速器、灵巧手/身体模组、peek等环节预计在1月定点。
2)T正在组装V3样机进行测试,硬件设计已定型,Q1发布在即。
3)供应商产能26Q2准备完毕,Q3进入周产3-5000台阶段。
2、国产链催化:
1)宇树、乐聚预计明年H1上市,在手订单充足,明年出货有望翻倍以上。
2)小米、赛力斯、华为等主机厂有望在26Q1更新机器人进展。
3、板块情绪回暖,T链定型定点在即,Q1 V3发布+SOP概率较大。宇树上市进展关注度高,上市后国产供应链及本体厂有望估值重塑。小米、华为、赛力斯进展更新亦值得期待。前期板块调整充分,建议重视机器人投资机会。
4、方正证券
1)T链确定性:浙江荣泰、恒立液压、斯菱股份、拓普集团、三花智控、伟创电气、恒勃股份。
2)T链潜在:科达利、新泉股份、嵘泰股份、安培龙、凯迪股份。
3)宇树链:美湖股份、品茗科技、卧龙电驱、首开股份、奥比中光、长盛轴承。
4)小鹏链:东华测试、双林股份、五洲新春、绿的谐波、均胜电子、丰立智能。
5)国内本体厂:东方精工、中坚科技、新时达、松霖科技。
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